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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Location
Blois, Loir-et-Cher
Job Type
Permanent
Posted
22 Sep 2022
Présentation de la société

CIC Ouest

2 avenue Jean-Claude Bonduelle

44000 Nantes

Tél :

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C'est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d'un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute

CIC Ouest valorise la diversité sous toutes ses formes : nous étudions chaque candidature avec la même attention et tous nos postes sont handi-accueillants.

Mission

Mission principale

Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence.

Activités / Tâches spécifiques du poste

Le conseiller Patrimonial / La conseillère Patrimoniale :

Prépare, organise et suit son activité commerciale

Prépare et conduit ses entretiens

Conquiert de nouveaux clients :

Sollicite des recommandations et développe la prescription.
Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

Assure le suivi de la relation

Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation

Communique et travaille en équipe

Profil

Connaissances et compétences

Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

Savoir-être - savoir-faire

Tempérament commercial
Qualité relationnelle et d'Ecoute
Rapidité d'adaptation
Discrétion
Force de conviction
Sens de l'organisation
Esprit d'analyse.

Avantages

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l'employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse

Informations complémentaires
Le conseiller se déplacera au sein l'agence de Blois Vienne et celle de la Chaussée Saint Victor.
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Details

  • Job Reference: 718819527-2
  • Date Posted: 22 September 2022
  • Recruiter: BANQUE CIC OUEST
  • Location: Blois, Loir-et-Cher
  • Salary: On Application
  • Sector: Banking & Financial Services
  • Job Type: Permanent